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安联投资曾睿:多元资产策略挖掘中国市场机遇


      微信:AirPnP   2020/1/8
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日前,安联投资中国多元资产投资总监曾睿在接受记者采访时表示,从中长期布局的角度来看中国市场,现在是相当不错的进场机会。中国作为全球第二大经济体,目前在全球投资组合中仍被明显低配,作为一个未来极有机会的市场,将持续吸引更多资金的青睐。曾睿表示,虽然安联投资在A股耕耘多年,具有很不错的业绩表现,但安联投资没有选择引入单一资产策略,而是选择采用多元资产策略,将安联投资的旗舰策略引进中国。曾睿表示,多元资产策略更强调主动能力管理风险,并在控制回撤下争取具有竞争力的回报。

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抓住进场机会

“中国市场是具备高度成长机会的市场,特别是在中国股市估值被低估、全球资金又低配的前提下,我认为从中长期布局的角度来看中国市场,现在是相当不错的进场机会。”曾睿在采访中表示。

进军中国市场的历史机遇,并非安联投资一家觉察到了。中国作为全球第二大经济体,在全球投资组合里的比重却被明显低配。中国作为一个未来极有机会的市场,预计将持续吸引更多资金的青睐,许多国际资产管理机构也希望增加中国配置,这个趋势已经非常明显。“只要是着眼于中长期发展的资金,都会逐步提高对中国的投资比重。”曾睿认为。

曾睿提供了一个简单的数字供参考:从国际主流股票指数提供商的A股纳入方案来看,中国A股从初始比例到完全纳入有很大的增长空间,如果A股完全纳入到国际指数体系后,新兴市场指数中将有超过40%来自中国在全球各地的上市公司。以当前市值看,就算A股完全纳入国际指数体系,总体占比大概也就5%左右,跟美国占比55%相比,可以直观发现中国的资本市场还有很大的成长空间。

对于中国市场机会,曾睿指出,短期看,全球市场充裕的流动性对以中国为代表的新兴市场风险资产形成支撑,股债都具备一定的配置价值。从估值上来看,中国股票具有吸引力,中国债券相对较高的收益使其具备长期配置价值,宏观经济仍然需要财政政策的支持,这些预期对主要的商品价格形成了一定的支撑。由于中国处于转型阶段,长周期看,中国市场的潜力将持续体现,中国宏观经济及资本市场目前都处于不断筑底的过程中。

打造精品策略

曾睿表示,国际资产管理机构看好中国资本市场的中长期发展,可以有不同的实际操作,简单来说,可以分为做简单的事或是做正确的事。“虽然安联投资在A股耕耘多年,拿下很不错的业绩表现及资金,但没有选择引入单一资产策略,而是将多元资产策略带到中国市场,希望能把安联投资的旗舰策略引进中国,并且把我们的理念和精神介绍给中国投资者。”曾睿表示。

据其介绍,安联投资多元资产投资的主要策略,简言之,就是“动态多元资产配置”,这属于争取贝塔加阿尔法的投资策略,贝塔是取得市场趋势回报,而阿尔法是争取超额收益。具体是通过战略型搭配战术型配置择时,争取市场回报;再通过主动选股,争取阿尔法。“安联投资拥有丰富的多元资产管理经验,这是我们得以成为全球名列前茅的资产管理集团的重要诀窍。在全球经济增长的后期,市场上单一资产确定的趋势性投资机会减少,投资不宜偏废,应该在各单资产类别间寻求投资机遇,积极主动的多元资产分散投资非常重要。”曾睿指出。

据悉,目前安联投资团队在全球各市场使用该策略进行管理的资产合计已达1590亿美元。在多元资产策略中,安联投资主动争取稳健超额收益。基于预设的风险水平,采取严谨的投资模型运作规程,结合强大的全球宏观研究资源,实现全面的主动投资。多元投资原本就有分散风险、广纳机会之效,安联投资以“恪守规则”为导向,重视系统性趋势分析,掌握中长期趋势与风格转化,判断趋势逆转、事件冲击影响,在轮替的市场和经济周期中积极、敏捷地把握机会。此外,针对经济周期、估值分析与宏观投资决策,除了多元策略团队的内部支持外,安联投资还得到安联集团专门的全球宏观跟踪研究体系支持,以更高视界观察判断;在各项细分资产上,则能分享相关专项投资团队的成果,以取得更多超额收益。

“多元资产策略主要考验对战术配置机会的抓取,能力要求非常高,特别是如何在控制回撤下,抓取准确的投资机会。我们非常强调主动管理,而不是只被动跟随市场表现,在控制回撤下争取具有竞争力的回报。”曾睿总结道。

(来源:中国证券报)


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·全球资管大变局 网友 0/7 2020/1/8
·安联房地产资产管理规模达671亿欧元 网友 0/6 2020/1/8

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