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创业者,如何顺利面对投资人的尽调?


      微信:AirPnP   2019/6/26
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DD 可能有无数个意思,但是既然身处高端大气的创投圈,请记住它庄严的名讳—— 尽职调查(due diligence)。

通过DD,投资人才能更全面的了解自己所投资的项目,无异于成婚之前,双方问名、纳吉、纳徵等一系列流程。DD的过程中, VC就像FBI, 创业者则多数需要躺平,配合尽调的一系列工作。

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而 DD的快慢、节奏、进入的是否顺利,是需要VC和创业者双方互相配合的。 总结一下,大概是这样的一个过程:

VC说想要,那就快点找,有就如实招,没有别拖延。你要不配合,他就不给钱,友谊的小船,说翻就会翻。

DD包含3个部分

业务DD、财务DD、法律 DD

1、业务DD

业务DD将问及一切可能和公司业务相关的问题。在作为创业者应清楚投资人看重了自己的什么,并把这方面最直接、真实、准确的呈现给投资人;此项工作由VC的投资经理等来主导。

2. 财务 DD

理论上应由专业的会计师事务所完成,但如果公司是很早期、轻资产、没收入的典型互联网公司,也有可能只是简单的把三张财务报表和所有单据过一遍;

即使是很早期的项目,创业者也不能在财务方面会准备的过于简单草率。

以下以收支表为例:

(×)不合格的E.P

绝大多数的投资人都是“处女座”,如此潦草了事的财报,一定是过不了投资人的法眼的。

一张丰满有气质的报表,应该详细到月、甚至周的各种支出,基于时间轴、项目轴进行对比,让什么做的投资人都能一眼看透公司未来的流程和变化。

用美味的饼状图说明各大支出项目占据支出的比例,则会让支出看起来更有层次感。 (数字比例请依照实际情况)

3. 法律DD

Vc通常会聘请律师事务所开展法律DD,从法律层面了解公司的资质、构架、相关人员的情况,证明公司经营合法,身家清白。

几点注意:

出于对效率和投资诚意等因素的综合考量,理论上还是建议先签署TS再进行DD,或者两者同时进行。在实操中,大多数还须因事而论,但至少有一些核心的、涉及商业机密的数据和合同信息不要提前放送。顺利的DD总是相同的,不顺利的DD总是各有各的BUG。以上清单并不能代表在实际操作中可能遇到的问题。

(来源:百度 百家)


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